000605第三方财富财报季:产品结构大调整 持续成本控制

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  近日,上市第三方财富管理公司钜派(NYSE: JP)和诺亚财富(NYSE:NOAH)陆续发布了2019年财报。数据显示,钜派2019年净营收为人民币7.86亿元,较上年同期下滑40.5%;2019年全年营业亏损1.37亿元人民币,亏损额同比收窄14.5%。诺亚财富2019年全年总收入33.9亿元,同比增2.1%;归属股东贡献的净利润8.29亿元,同比增2.2%。oDz大牛时代网

  有业内人士告诉《中国经营报》记者,由于两家公司的运营模式有较大差异,000605因此两家公司的业绩表现迥异。钜派以销售为主,而诺亚财富的收入有较大一部分来自于管理费,故前者较容易受到经济大环境的影响。记者也观察到,诺亚财富2019年管理费及业绩报酬为19.5亿元,该项收入占总收入比重为57.5%。oDz大牛时代网

  在大环境不理想的状态下,第三方财富的投资策略该如何定调?对此,钜派方面告诉记者,未来将聚焦在国家经济发展的重点领域,如科技创新领域、社会服务领域及制造出口领域。诺亚财富方面则表示,将关注消费行业、科技行业、金融行业以及医疗行业的机会。oDz大牛时代网

  持续成本控制oDz大牛时代网

  尽管全年业绩与上一年持平,但诺亚财富2019年第四季度收入录得7.88亿元,同比降4.1%;经营性收入1.26亿元,同比降20.9%;归属股东的净利润1.02亿元,同比下降34%。财报中表示,这一下滑的原因主要在于四季度的单一交易对手信贷产品大幅减少,从而使得一次性佣金和其他服务费用减少。oDz大牛时代网

  2019年全年的数据也体现了诺亚财富产品策略上的调整,截至2019年年末,诺亚财富旗下歌斐资产管理规模为1702.3亿元,同比增长0.5%,其中非标类固收产品主动退出,规模净下降了100亿元。其他主动管理的基金条线均实现不同程度的增长,其中以公开市场为代表的标准化产品增长50.3%,规模近93亿元,多策略配置类产品增长31.0%,规模近88亿元。此外,歌斐传统优势产品亦实现稳健增长,其中PE增长4.7%,规模超1049亿元;房000605地产增长5.3%,规模近176亿元。oDz大牛时代网

  在资管新规实施下,整个行业资管产品向规范化和标准化方向引导。诺亚财富从2019年下半年开始,主动停止了占2018年募集量超过2/3的非标准化债权产品,进入标准化资产领域。oDz大牛时代网

  同样的,产品类型结构方面,钜派也有较大变动。2019年钜派投资旗下私募股权类产品的募集总额为15.26亿元人民币,较上年缩水91.98%,占总募资额比例骤降至16%。这也导致固收类产品金额同比减少的同时,占总募资额比例却大幅提高至73%。oDz大牛时代网

  对此,钜派相关负责人向记者表示,2019年整体财富管理行业,面临的挑战较大。由于宏观经济政策去杠杆和优化经济结构的中长期目标不变,国内对于经济增长放缓的担忧持续,再加上国际经济形势的不稳定,导致投资人的观望心态,使得财富管理产品的需求持续低迷。钜派从事的第三方财富管理领域,私募产品占了绝大多数,而这种属于较高风险投资,其收益情况客观性地受到市场环境、交易对手经营情况等的影响。oDz大牛时代网

  钜派方面进一步表示,公司的原创始团队在当时布局的财富管理领域的一些机构,以及投资人提供的一些服务模式,随着经济形势不断的变化,随着监管政策的不断细化强化,这些模式都面临了很大的考验,也遭受到了行业的一个彻底的洗牌。对于受到各种因素影响而无法符合预期进行退出的存续私募产品,钜派也始终本着维护客户的合法权益,尽最大努力帮助客户与相关方面积极沟通寻求及早解决。而内外双重因素的叠加,影响了2019年的业务量。oDz大牛时代网

  钜派财报数据还显示,截至 2019 年末,公司总人数由2018年初的2500人,精简至 900人左右。销售网络方面,也由2018年初的72个网点覆盖46个城市,精简为目前的51个网点覆盖43个城市。对此,钜派方面表示,是基于成本控制的考虑,在2020年,公司也将持续强化成本控制,降低经营成本及费用,提升运营效率。oDz大牛时代网

  诺亚财富2019年财报中显示,公司整体运营支出24.768亿元,较2018年全年增长4.8%。理财师的数量精简至1288名,比2018年减少了18.6%。与此同时,诺亚财富线下覆盖城市从上年的83座微减至82座,线下服务中心的数量则从上年的313家减少至292家,关闭门店21家。oDz大牛时代网

  同时,在疫情影响下,诺亚财富目前也做出了薪酬上的调整。2月17日,诺亚财富公司创始人、联合创始人及创始投资人主动提请零薪水,A类以上高管降薪30%~40%,同时倡议,2月及3月每月5天无薪休假方式与公司一起减轻短期经营现金压力,保持充裕长期战力。诺亚财富方面表示,倡议书发出的24小时内,100%高管全部响应,倡议书发出的48小时内,96%的员工表示支持确认。oDz大牛时代网

  提升IT基础投入oDz大牛时代网

  在这样的大环境下,第三方理财未来的投资策略是怎样的,是否有重点关注的领域?对此,钜派方面表示,公司将继续稳健发展房地产投资产品,还将继续推动优质股权项目,以及其他资产类别的产品如二级市场、PE股权基金、海外资产、境内保险以及公募基金销售等。oDz大牛时代网

  具体而言,房地产相对于其他资产类别,如消费信贷和供应链金融,仍属于相对安全的资产。同时,在可控的底线上,也一直在丰富其他资产类别产品线。另外,钜派还将关注在国家经济发展的重点领域,重点聚焦科技创新领域、社会服务领域及制造出口三大领域。oDz大牛时代网

  诺亚方面则表示,虽然疫情给中国经济,特别是中小企业的生存环境造成极大挑战,给本来就不太乐观的宏观预期带来诸多不确定性。但由此也注意到一些新的经济趋势正在发生。未来将关注消费行业、科技行业、金融行业以及医疗行业的机会。oDz大牛时代网

  举例具体而言,疫情过去后,很多传统消费会迎来反弹,线上化、IP化、无人化的供给改造也会有更多投资机会涌现。由此,公司较为看好电商、短视频、在线游戏、社交、VR替代的旅游、无人配送、无人机行业、同城物流的细分行业;而短期的疫情考验不会对行业中的领先企业产生太大干扰,同时会造就基于技术驱动的新生产方式,包括云服务和无人化服务等。oDz大牛时代网

  同时,银行理财子公司开始发力。根据《2019中国私人财富报告》显示,高净值人群财富管理正逐渐回归银行渠道。对此,钜派方面向记者表示,在前期整个社会经济高速发展过程中,也积累了一些风险,这些风险有个释放的过程,是经济周期中非常普遍也是自然的现象。在释放风险的过程中,部分高净值人群回流银行渠道是风险偏好的选择。oDz大牛时代网

  其还表示,中国的财富管理是一个非常巨大的市场,000605并不是一类金融机构或是几类金融机构就能够完全覆盖的。第三方财富管理与银行理财子公司也不完全是竞争关系。每个金融机构都有它自己独特的属性,每位客户对自己的资产配置都有不同的需求。双方及其他传统金融机构可以互为补充,一起推动财富管理市场的良性发展。oDz大牛时代网

  此外记者还了解到,作为未来的整体战略,两家公司都不约而同地选择加大在IT方面的投入。传统金融机构通常受制于多方面的原因在IT方面的投入与研究都较少。第三方财富管理公司在IT上不断加大投入或也能成为差异化竞争的优势,或为双方未来增加合作的可能性。oDz大牛时代网

  钜派相关负责人表示,在 2018 年公司陆续开始投入 IT 系统的升级,并于 2019 年逐步展开应用。新系统着重业务流程的优化,除了实现交易周期各环节无纸化之外,更着眼于提高理财师工作效率,并更有效了解客户对理财产品的偏好和需求,进一步强化产品设计与客户服务。oDz大牛时代网

  诺亚财富方面也表示,作为整体转型战略的一部分,公司决定进一步增加在IT基础设施和在线平台开发方面的投资。这将主要包括基金APP的全面升级,海外版APP的搭建,以及为机构渠道创建新的SaaS系统。oDz大牛时代网

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